В мире, где люди и маги живут в относительном мире, один магик начинает бунт против этого неписаного соглашения. Он крадет магические сферы и направляется в мир людей, чтобы усилить свою силу и принести разрушение. На его пути стоят пара опытных охотников - ангелообразная нека и трехглазый бугай демон. Посреди погони за бунтарем, сферы выпадают из их хранилища и рассеиваются над Токио. Теперь охотникам необходимо быстрее всего вернуть потерянные сферы до того, как они насытятся злобными эмоциями людей и превратятся в опасных чудовищ. Нека и демон отправляются на поиски сфер по Токио, сталкиваясь с различными испытаниями на своем пути. Им приходится бороться не только с другими магиками, которые желают получить эти сферы для своих целей, но также со своими личными внутренними конфликтами. Но несмотря на все трудности, их цель остается неизменной - предотвратить катастрофу, которую может вызвать поглощение сфер злыми эмоциями людей. Вместе нека и демон преодолевают различия между своими расами и проявляют взаимопомощь, чтобы справиться со всеми трудностями. Их путешествие по Токио становится своеобразным путешествием самопознания и понимания друг друга. Они учатся работать в команде и даже находят вспомогательных союзников среди людей. Наконец, после многочисленных приключений и испытаний, охотникам удается найти все сферы и вернуть их в безопасное хранилище. Нека и демон понимают, что только благодаря своей совместной работе им удалось предотвратить катастрофу для обоих миров. И они решают продолжать стоять на страже мирного сосуществования людей и магиков, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Ангел-нека и трехглазый бугай демон становятся героями в глазах обоих миров, их история становится легендой, которую будут передавать из поколения в поколение. А люди, благодаря этому приключению, вновь осознают существование параллельного мира и начинают уважать его скрытые силы.
