В Эдо периоде Японии жизнь кипела не только на улицах, но и на холстах Сэкиэя Карасуямы - эксцентричного, но талантливого художника. Его кисточка воскрешала мир аякаси - сверхъестественных существ, поселяющихся в темных уголках обычного мира. Некоторые из них были добродушными и помогали людям, другие – зловещими и опасными. Но только Сэкиэй мог увидеть их красоту и запечатлеть ее на холсте. Но его работа не оставалась бесследной – жители города начали подозревать его в сотрудничестве со злыми духами, а сам Сэкиэй стал преследоваться странными сновидениями. Однажды он сделал роковую ошибку – нарисовал портрет самой мощной аякаси, которая заставит его понести последствия своего творчества. Теперь Сэкиэю предстоит прожить в опасном мире причудливых существ и выжить шаг за шагом, чтобы вернуться к своим живописным экспериментам.