В далеком будущем, когда человечество достигло высокого уровня развития в области космической технологии, страшная война с инопланетными захватчиками привела к поражению и подчинению людей. Земля стала лишь частью империи Гербов, а бывшие обитатели планеты не могли принять свою новую роль и продолжали испытывать отвращение к своим поработителям. Казалось бы, небольшие различия между людьми и Гербами должны были помочь им забыть о прошлых разногласиях и наладить мирное сотрудничество. Однако, это не случилось из-за глубоко укоренившейся ксенофобии на обеих сторонах. Даже после того, как кибернизированные люди стали приниматься в имперский флот рядовыми солдатами наряду с Гербами. Николай - один из таких солдат - не может переступить через свою ненависть к Гербам и всегда стремится нанести ущерб своим повелителям. Напротив, юный Гарорий, который имеет полу-Герба кровь, чувствует себя вырванным из родного мира и не может принять ни свою человеческую, ни инопланетную сторону. А между тем на корабле также находится Алтея - чистокровная инопланетянка в полном подчинении своих хозяев. Но все меняется после крушения корабля под нападением загадочной силы из глубин космоса. Теперь эти трое вынуждены работать вместе, чтобы выжить и разобраться в своих различиях. Ведь только объединившись, они могут защитить друг друга от новой угрозы и найти общее решение для спасения.