В середине 19 века в Эдо, столице Японии (ныне Токио), живет и творит один из самых талантливых художников своего времени - Тэцудзо. Его мастерская всегда полна клиентами из разных уголков страны, которые жаждут приобрести его неповторимые произведения искусства. Для него нет ничего более важного, чем работа, и он с готовностью проводит дни и ночи за созданием своих шедевров. Вместе с крестьянами, самураями, торговцами и другими жителями Эдо, он подвержен влиянию мистического мира - миром сверхъестественных существ. Такой же пристальный интерес к рисованию унаследовала отца третья дочь Оэй, которая необыкновенно талантлива и упряма. Она часто заменяет отца на работе, однако ее работы остаются без подписи. Её рисунки имели такую силу, что порой приводят её к опасности. Несмотря на то что прошло десятилетия после смерти художника, его талант не забыт. В Европе готовятся открыть перед миром имя величайшего художника всех времен - Хокусая Кацусики. Он станет именем, которое будут знать и уважать Ренуар и Ван Гог, Моне и Климт. Но за всем этим стоит женщина, которая всю жизнь помогала ему, оставаясь в тени. Её имя так и осталось неизвестным для большинства людей.