Вот уже много лет люди живут в постоянном страхе перед неожиданным появлением драконов, которые надолго изменили облик нашего мира. Но среди этого хаоса возникли и новые героини - девушки с загадочной способностью управлять этими чудовищами. Их называли «Д» и для них была создана особая академия Мидгар. Однако, среди всех учениц этой школы, на первом курсе оказался Ю Мононобэ - единственный парень с тайной способностью управления драконами. Его существование приходится скрывать от всего мира, ведь такие случаи являются редкостью и вызывают подозрения со стороны других людей. Но, как это часто бывает, первый день в школе стал для Ю настоящим испытанием: не только он впервые встретил свою младшую сестру - Мицуки, с которой они были разделены ещё в детстве, но и познакомился с одной из учениц по имени Ирис. Нелепая случайность заставляет Ю лицезреть её в обнаженном виде, что навсегда запомнилось ему и Ирис. Теперь, находясь в одной школе с младшей сестрой и Ирис, Ю пытается скрыть свою подлинную способность от всех. Но чем дольше он учится в Мидгаре, тем больше он ощущает свою ответственность за судьбу людей и за игру драконов. Ведь нет ничего более опасного, чем держать в своих руках столь мощную силу.
