На континенте Кунаан царили меч и магия, определяя судьбу его жителей. Три могущественных государства - Святое Королевство Амория, королевство Ишильфен и королевство Ванродис - боролись за власть, поддерживая хрупкий баланс сил. Но этот ненаписанный договор нарушится в одно мгновение, если на одну из стран обрушатся несчастья или угрозы. И тогда над всем континентом разразится кровопролитная война. Но это ещё не все проблемы, которые стоят перед жителями Кунаана. Среди них бродил дикой злобой охваченный Дракон по имени Даганзорд, заполненный любовью только к разрушениям и разжиганию пожаров от своего дыхания. Он был безжалостным зачистителем земель и разрушителем городов - ничто не могло устоять перед его яростью. Постепенно он стал символом смерти для всех живущих на континенте. После того как Хиро был спасён Гиру, он полностью посвятил себя искусству мечника, чтобы отомстить за своих родителей. Их жертва стала известна как "Трагедия Бальбагоа", когда они попытались запечатать Даганзорда вместе с другими магами, но некто помешал им и все закончилось неудачей. Через 10 лет Хиро вырос и подготовился к тому, чтобы стать настоящим героем - мужественным и бесстрашным воином. Его меч был заточен на пределе совершенства, а сердце наполнено яростью и жаждой мести. Он покинул дом родителей и отправился в опасное путешествие по континенту, чтобы одолеть Злого Дракона раз и навсегда. Гиру не мог оставить своего ученика в одиночестве. Смехотворно было задумываться об этом - его юный ученик отправляется против самого смертоносного создания на всём Кунаане! Вскоре Гиру последует за Хиро, чтобы поддержать его в опасной битве со Злым Драконом. В пути Хиро встретит множество союзников, разделяющих его жажду отомсти и уничтожить Даганзорда. Вместе они будут бороться против сил зла и тщетно пытаться сохранить мира Кунаана. Но сможет ли юный мечник одолеть свою судьбу и одержать победу над Злым Драконом? Только время покажет...