В 1939 году мир охватила война, разделяя народы и ввергая их в хаос и страдания. Но среди этого безумия, одно княжество противостоит агрессору - Илштадт, защищая свою независимость у подножья Альп. Несмотря на свою юность, Фине вынуждена взять на себя роль лидера и защитить страну от Германии. Смертельно больной отец-король оставил ей ответственность за будущее Илштадта и она не может подвести его доверие. Но судьба загадочным образом сводит Фине с девушкой Изеттой, последней живой ведьмой Европы. Она обладает уникальной способностью манипулировать элементами природы и Фине видит в ней надежную союзницу. Совместно им предстоит разработать стратегию обороны против нападающих Германских сил. В битвах они станут опасными союзниками, осознавая что только объединение может противостоять мощной армии врага. Но вместе с тем Фине и Изетта столкнутся с предрассудками и неприятием окружающих, так как Изетта ведьма - создание, которое до недавнего времени было преследуемым и ненавидимым. В битве за свободу и самоопределение княжества, Фине и Изетта также будут бороться со своими личными демонами и принимать трудные решения о цене победы. Через опасности и испытания этой войны, они понимают что настоящая дружба может возникнуть из самых неожиданных мест, а любовь может быть найдена даже в самых безнадежных ситуациях. Это история о двух юных женщинах, которые не только защищали свое княжество от инвазии, но и обнаружили себя на пути к друг другу.