В этом мире, где раньше люди могли использовать магию, теперь этот дар исчез. Чародейский мир заменился обычной повседневностью для Мангэцу Кохинаты - школьницы, которая не верит в сказки и волшебство. Однако все меняется, когда она случайно сталкивается с загадочной Эрнестой Фуками Сингэцу под лунным светом ночи. Приехавшая из загадочного запредельного мира, Эрнеста ощущает отчуждение в обществе без магии. Но ее жизнерадостный характер и уникальные способности начинают привлекать Мангэцу в ее сферу. Вместе они отправляются на поиски ответов на причину исчезновения магии в этом новом беспощадном реальном мире. Но выясняется, что это не простое развлечение - им предстоит раскрыть темные тайны этих изменений и бороться с опасностями, которые поджидает каждого шагающего по земной поверхности. Что произойдет с Мангэцу и Эрнестой в этом опустошенном мире без магии? Смогут ли они вернуть этот дар обратно или им придется приспособиться к безжалостной реальности? Ведь все изменения не бывают случайными, а за каждой темной стороной скрывается своя правда...
