На острове Нарал, где правит королевство Рабанеста, страшное зло настигает жителей. Повелительница Демонов, могущественная и жестокая Мао, стремится захватить власть над островом и уничтожить все благополучие. Юлия Шарльдетт, девушка с необычными способностями, и её верные друзья противостоят этому безжалостному врагу. Однако даже мощное запечатывающее заклинание не может помешать Мао - она ошибочно отправляется в прошлое до событий на острове. В прошлом Мао обнаруживает, что Юлия ещё не стала Героиней и пытается помешать ей достичь этой цели. Сменив имя и прикинувшись учителем в школе приключений, Мао работает на свое же будущее - из-за её действий юная Юлия может никогда не стать той мощной Героиней. Между юной Юлией и могущественной Мао начинается запутанная игра интересов и интриги. Обучаясь рядом со своим будущим врагом, Юлия пытается разгадать свои способности и сделать всё возможное для обезвреживания Мао. В то же время Мао изо всех сил старается не допустить этого и использовать невинность и наивность Юлии против неё. В коварном мире острова Нарал, где никому нельзя доверять, только время покажет, кто окажется победителем в этой борьбе за судьбу будущего. Под видом учителя, Мао продолжает сеять хаос в жизни Юлии и её друзей, а Героиня должна вырасти быстрее, чем обычно, чтобы одолеть своего подлого противника. Смогут ли юные герои открыть правду о Мао и помешать её зловещим планам? И что будет если Героиня Юлия не сможет достичь своей судьбы и стать спасительницей острова? Узнаем ли мы ответы на все эти вопросы в этом захватывающем приключении на острове Нарал!