В эпоху Мэйдзи, когда в мир людей проникли новые технологии, древние оборотни-тануки больше не смогли скрываться под маской человека. Благородная девушка Мамэда решает продолжить дело своего отца и отправляется в Осаку, надеясь использовать свои способности для одурачивания обычных людей. Но ее план быстро разрушается, когда она сталкивается с яростной толпой жителей, которых предупреждали о приходе оборотня. В отчаянной попытке скрыться от злобного народа, Мамэда прячется в театр ракуго - месте, где происходит представление под командованием знаменитого актера Бунко Даикокутэя. Очарованная выступлением мастера жанра, девушка решает удалиться из света и стать его ученицей. Несмотря на то что Мамэда была очень скептически настроена по отношению к традиционным японским искусствам, ей неожиданно начинает нравиться ракуго и она становится все более увлеченной этим жанром. Но, несмотря на ее стремление к обучению, девушке приходится столкнуться с критикой и недоверием со стороны других учеников и публики, которые не верят в ее способности. Но Мамэда не сбивается с толку и продолжает оттачивать свое мастерство под руководством Бунко, который в конце концов признает талант и преданность девушки. Они становятся командой-другом и начинают выступать вместе, преодолевая различные трудности и опасности. Это история о самопознании, дружбе и настоящей любви к традициям своего народа - аниме «Ракуго мастер Мамэда».