Авария, которую он изначально считал несчастливым случаем, привела к знакомству Альто Голдфилда с древней книгой в библиотеке академии, в которой он учился на первом курсе. Не желая выпускать лучших студентов из своих рук, школа требовала от них вызывания фамильяра - магического спутника и помощника. Но Альто обнаружил, что его навыки оставляют желать лучшего. В отчаянии ища подсказку, он перечитал каждую страницу каждой книги в библиотеке... И тогда он наткнулся на древнюю книгу заклинаний. На её страницах был указан путь вызывания самых мощных демонов для службы человека. Со светом в глазах забрав книгу из библиотеки, Альто начертил гигантский магический круг на полу своей комнаты и произнёс заклинание с большим усердием. В ответ на его призыв явилась высокая стройная женщина с тёмными волосами, со светящимися голубыми глазами и абсолютно обнажённая. Именно так предстала перед ним существо, известное под именем Вермейл - самой зловещей демоницы из всех. Его невинность и скромность ошарашивали женскую красавицу, поэтому Альто тотчас переключил взор на пол так как не желал её ласки прямо во время конфронтации с ней. Однако его решительность была энергичной. Знали ли они что их планета обитает рядом со своей определённой границей между чистотой и порочными сказках? Если только парень целовался он мог управлять ей прибыванием в данном измерении чтобы она сопровождала его куда угодно. Начавшаяся возня отрубала восприятие за окружением для Лилии Кудельфейт, подругу Альто, которая очевидно завидовала новой спутнице парня. Никто не мог понять этого бедолагу от то что он постоянно целовал её или потому что её одеяние как-то выразилось красиво потому что она симпатичная брюнетка значительно выше обычных девочек и к тому-же высокомерна. Хотя Альто никогда не боялся вызвать её успешный призыв, он всегда замедлялся до мысли жертва завидуют ему из-за манеры отношений со своей самой особенной спутницей. Вскоре он понял, что его отношения с Вермейл начинают привлекать внимание других студентов в академии. Его спутница была ужасающе сильна и способна вызвать катастрофы, а ещё требовала постоянного пополнения магической энергией через поцелуй. Но для Альто она стала ценной подругой, которая помогала ему не только в учёбе, но и в повседневных задачах. Однако за этой благодарностью скрывалось одно большое "но". Они должны были быть вместе каждый день иначе его фамильяр слабела бы. Только тогда он мог вызвать призыв нового партнёра или ответить на главный вопрос: возможно ли любить демоницу? Судьба повернулась не на пользу Альто Голдфилла, ведь он должен был стать образцовым магом, но взамен получил напарницу из другого мира. Но может это и лучше - новыми горизонтами открывались для паренька двери перед ним.
