Братья Хьё и Рьё обладают особой способностью - они могут принимать форму котов. Но на этот раз, силы братьев придется использовать не для веселья, а для решения серьезной задачи. Демоны, вызванные таинственным старым Черным Котом-мастером Джукокубо, нападают на их друзей и представляют угрозу для всего окружающего мира. Хьё и Рьё понимают, что им необходимо раскрыть тайну прошлого своего наставника, чтобы остановить зло. Они отправляются в опасное путешествие, полное увлекательных приключений и сражений. И только одна мысль поддерживает их в этом нелегком пути: спасти своих друзей и предотвратить гибель всего человечества. Но на каждом шагу им сталкиваются с новыми сложностями. Демоны все сильнее и продолжают затрагивать любых живых существ вокруг. Под угрозой оказывается не только мир людей, но и мир котов, которые ранее были союзниками братьев. Сможет ли Хьё и Рьё победить страх и сомнения, чтобы разгадать загадку старого мастера и найти способ остановить демонов? Или им придется пожертвовать своими жизнями, чтобы спасти всех остальных? Хотя братья уже привыкли к самым сложным испытаниям, этот вызов окажется для них настоящим испытанием воли и храбрости. С каждой новой информацией, которую они получают, раскрывается все больше ужасных тайн об их прошлом. Но только объединившись вместе и использовав свою особенную связь как братьев-котов, Хьё и Рьё смогут пересилить тьму и достичь финального прорыва в своем походе за правдой. И так, на кону стоит не только судьба друзей и любимых котов, но и будущее всего мира. Удастся ли братьям положить конец злу, или им придется пожертвовать всем ради общего благополучия? Ответ может быть найден только после грандиозного финального боя между добром и злом, который решит судьбу всей вселенной.