В мире, где искусство боя олицетворяет силу и умение, два великих мастера меча Цан Ди и Сун Юй неутомимо сражаются друг с другом. Их противостояние продолжается уже много лет, каждый выдающийся бой приносит им все большую славу и почитание. Но никто не мог предположить, что один неожиданный поворот судьбы изменит все карты. Главный персонаж Сюй Учжоу – родился в скромной семье и всю жизнь посвятил тренировкам владения оружием. Бесконечные часы упорной работы заставили его досконально познать каждый тонкий нюанс боя настолько, что он стал опасным для любого противника. Встреча со своим вечным противником Цан Ди была неизбежна. Но однажды все изменилось. В ходе заключительного поединка Сюй Учжоу получает серьезную рану от Цан Ди, которая казалась фатальной. Напоследок Сун Юй передает свое существование в тело случайного молодого путешественника. В результате этого преобразования, Сюй Учжоу обретает невероятную силу и умение, которые даже он не мог представить. Но в этом новом теле уже живет его предшественник – странный, загадочный и опасный человек. Его действия начинают повторяться в телесном хозяине, оставляя за собой следы наступления внушительной духовной сущности. Что скрывает эта личность и какие цели преследует? Сюй Учжоу вынужден сразиться не только со своими врагами, но и с темными силами прошлого.