В далеком королевстве Хайленд, где люди и феи жили в мире и согласии, наступил переломный момент. Люди внезапно решили подчинить себе фей, начав отнимать у них крылья. Но одна 15-летняя девушка по имени Энн Хэлфорд из провинции Миднайт не могла мириться с этой несправедливостью. Она была дочерью известной фабрики серебряного сахара и уже с юных лет она стремилась стать таким же мастером, как её мать. Однако у Энн была ещё одна большая мечта - вернуть равенство между феями и людьми. Каждый день она надеялась на то, что когда-нибудь этот баланс будет восстановлен. Но все её планы рухнули, когда она отправилась в столицу на ярмарку сладостей и там была вынуждена обратиться за помощью к необычной союзнице - фее-воину по имени Шелла Фен Шелла. Острый язык и неуловимое оружие Шеллы помогли защитить Энн от жестоких работорговцев, но девушка понимала, что без её помощи фея попадет в опасность. В знак благодарности Энн обещает вернуть Шелле её крыло, которое было отнято у неё людьми. Вместе они отправляются в путешествие по опасным землям Хайленда, преследуя свои цели: одна - вернуть фее её крыло, другая - восстановить мирное сосуществование между расами. Но на их пути стоят многочисленные препятствия и опасности, грозящие разрушить не только их мечты, но и сам королевство. Сможет ли эта необычная пара достичь своих целей и привести к изменениям в королевстве?
