Добро пожаловать в Цинъян - королевство, раскинувшееся на обширных пустынных пастбищах северного Новоланда. Здесь правил бог Панденг, а герои искусно владели боевыми искусствами. Властью здесь обладали мужчины, но женщины не уступали им в силе и воле. В этом мире за власть боролись не только кланы кочевников, но и другие королевства. Так, Цинъян сталкивался с недовольством со стороны Восточной земли, которая переживала упадок и разобщение на феодальные государства. Между тем, родной королевский престол Цинъяна был предметом жестокой борьбы между старшими братьями. Младший из них - кронпринц Люй Гуйчэнь - даже был отправлен в качестве заложника к яньчжэнскому племени. Однако там он обрел верного друга - Тяньцю Цзые, чей упорный дух отражал его слабости. Именно здесь Люй Гуйчэнь понял, что чтобы добиться мира и гармонии в своем королевстве, ему необходимо научиться использовать силу и мудрость. Именно так он сделал первые шаги к независимой власти - к родственному Ся Тану. Там он вновь встретил Цзые, уже ставшего легендой борца за свободу. Но этот союз был под угрозой: феодальный Великий владыка Цинъяна стремился использовать его для достижения своей цели - завладения Востоком. Вскоре юный принц и его друзья оказались задействованными в опасную политическую игру, которая открыла им новые горизонты и вызвала серьезные испытания. Это аниме повествует о поступательном развитии Люй Гуйчэня - от слабого кронпринца до сильного правителя. Но это также история о дружбе, любви и предательства, которые переплетаются в способности передать свое наследие будущим королям Юйли из будущей династии Се. Мир изменяется, но герои остаются вечными.