Мидори была совсем маленькой, когда ее мать умерла, и она осталась одна. Оставшись без опеки, девочка вынуждена была выживать сама. Для этого ей приходилось продавать цветы на улице и прятаться от реальности в своих грезах. Но такие хрупкие оболочки разбиваются на куски очень легко. Однажды Мидори получает неожиданное приглашение от незнакомца - человека из цирка. Странная судьба снова вмешивается в ее жизнь и отправляет девочку в странное путешествие по цирку, полному уродливых людей и странных номеров. Но то, что для других может быть просто забавным шоу, для Мидори становится адским кошмаром. Цирковая жизнь - это бесконечные издевательства и нечестность со стороны циркачей, которые используют свое "особое" выступление для заработка на детях-сиротах. Но однажды все меняется, когда в цирке появляется загадочный карлик под псевдонимом "Кудесник Масамицу". У него есть способности гипноза, которые позволяют ему создавать невероятные номера. Он обещает Мидори не только сделать ее звездой цирка, но и дать ей лучшую жизнь. Но как всегда, все имеет свою цену. Сможет ли Мидори вырваться из цирковой жизни и достичь своей мечты о лучшем будущем? Или карлик окажется еще одной ловушкой в адском круге, из которого нет выбраться? Путешествие Мидори по цирку станет для нее настоящим испытанием и проверкой на прочность.
