Юный виртуоз на скрипке, оказавшийся совершенно один перед Рождеством из-за распада своего оркестра, случайно сталкивается с необычным котом в темном переулке. Встретившись вновь в таверне, которую посещать пригласил его загадочный котовладелец, парень узнает об уникальных хвостатых питомцах и долгих зимних вечерах, проводимых ими в горной избушке. Несмотря на свою необычность, коты обладают невероятным музыкальным талантом и под мастерским руководством своего старого хозяина они исполняют прекрасные песни, заставляющие сердца слушателей трепетать от чистой эмоции. Молодой скрипач был полностью погружен в мир искусства и красоты благодаря этому уникальному знакомству. Теперь он знает - этот дедушка со своими кошачьими друзьями может создать настоящее чудо и привести любого слушателя к безграничному восторгу. Но не все так просто, и молодой человек скоро понимает, что у котов есть своя тайна и они притягивают его не только своим великолепным пением...
