Истекло уже много времени с тех пор, как загадочная катастрофа превратила Землю в два полушария. Северное полушарие осталось на орбите планеты, но люди получили необычную способность преображаться в зверолюдей. Эта новая форма жизни объединяет лучшие качества фауны и помогает выживать в грубом и опасном мире. Однако на юге все было по-другому – эта часть Земли исчезла после разлома в пространстве. Люди, которые остались на юге, не смогли признать новое обличье своей родной планеты и начали уничтожать её обитателей из северных земель. Они потерпели поражение от людей, которые сумели добраться до южного полюса через разлом. Главные герои этой истории – командующий Ураном Ван Дербарда из племени тигров, Бад Минта из птиц, Мэй Ма из русалок и её товарищ Таттл Миллен из клана черепашек. Несмотря на то что они были в плену, им удалось сбежать благодаря помощи девочки Юни и её дедушки, который был обладателем знания о причинах разделения мира на две части и захвата южного полюса Ураном. Герои отправляются на поиски Гайи – таинственной сущности, которая может стать ключом к победе над людьми. Их неукротимые враги также стремятся найти этого могущественного существа в целях обретения бесконечной власти. Но героям осталось лишь слышать имя Гайи, она была для них загадкой: кто она, где находится и какие силы скрывает? Они должны продолжать свой опасный и долгий путь, чтобы раскрыть все тайны этого нового мира и выяснить роль Гайи в его будущем.
