Четыре года спустя после событий, которые потрясли королевство Валиант, Леон посвящает свое время тренировкам второго сына Германа – Роберто. Молодой рыцарь преисподней вместе со своим другом Альфонсо получает приказ уничтожить "самый прекрасный ужас" в соседней стране Вазелии. Одновременно мальчик, который всю жизнь мечтал стать рыцарем, попадает в ловушку и становится жертвой похищения неизвестным образом. Леон решает отомстить за своего друга и берется за преследование похитителя, но оказывается в тупике, окруженный врагами. В этот самый момент на помощь ему приходит давно без вести пропавший рыцарь Дарио. Он выручает Леона из передряги и предлагает ему укрыться в одном из городков. Там юноша сталкивается с неожиданной встречей – его ждал тот, кого он надежно запомнил за четыре года.
