Добро пожаловать в мир Азелия, где тёмные времена окутывают страну Мидгард. В это период, юный мечник Клесс Алвейн и лучник Честер Барклайт возвращаются в свою родную деревню, надеясь найти ее неизменной и спокойной, но находят лишь разрушенные развалины. Их дом был уничтожен таинственным тёмным рыцарем, который жаждет пробудить Владыку Тьмы, Даоса, запечатанного предками Клесса и молодой жрицы Минт Аднейд. Если его злое предприятие удастся окончиться успехом, то это означает опустошение и смерть для всего мира. Чтобы предотвратить эту ужасную угрозу, Клесс и Минт должны отправиться на событийный пар из прошедших столетий. Там они находят союзников и начинают свой опасный поход против зла. Но как имелось общее дело скорее всего? Либо размер этой злой задумки может быть только видном неизвестного...
