После сражения с Альбионом на поле битвы, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн с торжественным победоносным настроением. Но радостные мысли быстро затмились, когда они обнаружили, что руны Гандальфа исчезли с руки Сайто. Эта потеря не только лишила Сайто его невероятной магической силы, но и привела к разрыву связи между ним и Луизой как мастером и фамильяром. Нужно было действовать быстро, чтобы вернуть все в прежнее состояние. Накопившаяся напряженность в отношениях двух героев начала проявляться все ярче и ярче. Их поиски эльфийского чародея-исцелителя начались как последняя надежда на спасение. Шли они через опасные леса, подвергая свою жизнь опасности ради одной-единственной цели — узнать причину потери рун Гандальфа у Сайто. В то время как общество Тристейна продолжалось свое ежедневное существование, Сайто и Луиза столкнулись с мистическими существами и заданиями, которые требовали от них всех знаний и способностей. Но они не сдавались. Благодаря тому, что они как мастер и фамильяр держали друг друга на коротке поводке, они смогли преодолеть все препятствия и добраться до эльфа-чародея. Именно он раскрыл им правду об утерянных рунах Гандальфа. Перед героями открылся шокирующий заговор, который оставался за кулисами уже не одно столетие. Но разгадка загадки была впечатляющей — это была часть большого пазла, связанного с прошлым Тристейна и его жителей. Сайто и Луиза должны были объединить свою силу, чтобы разгадать все тайны и предотвратить очередную угрозу для своего мира. Их отношения к этому времени уже испытали все возможные перипетии: борьба, нежность, разочарование и верность. Но благодаря этим испытаниям они обрели силу и чувственность, которые нужны были им для того, чтобы победить в финальной битве. И в конце концов они стали мастером и фамильяром не только в магическом смысле, но и в более глубокой духовной связи.
