Шиничиро Накагами - старшеклассник с выдающимися художественными способностями, живет вместе со своей матерью, отцом и одноклассницей Хироми Юасой, которая переехала к ним после смерти отца. Хироми была дочерью близкого друга семьи и этот переезд стал для нее единственным решением. Долгие годы Шиничиро берег улыбку Хироми, но в последнее время она относилась к нему холодно и это заставляло юношу избегать разговоров с ней. В школе она же была популярной и талантливой в спорте, но Шиничиро знал, что за этим скрывались настоящие эмоции. В свободное время он часто проводил время с друзьями детства - Миёкичи Нобусэ и Айко Андо в магазине имагаваяки, который принадлежал семье Айко. Они работали там и продолжали поддерживать старую дружбу. Однажды Шиничиро встречает странную девушку, Ноэ Исуруги, которая злится на него и проклинает за то, что он ее дразнил. После нескольких конфликтов парень умиротворяется с Ноэ и узнает о том, что она «отдалила свои слезы» - перенесла тяжелое горе в прошлом и пытается скрыть свою боль под маской холодности. Однако со временем Шиничиро начинает раскрывать ее истинные чувства и решает помочь ей пройти через темные моменты прошлого. Их взаимопонимание растет с каждым днем, а Шиничиро понимает, что Хироми может быть больше чем просто другом из детства. Напряжение растет по всему-что будет?
