Нацумэ Томохару столкнулся с непростой задачей: ему приходится выбирать между заключением контракта с демоном и риском потерять своего друга Канадэ Такацуки. Этот выбор становится особенно трудным, когда он понимает, что связавшись с демоном, он может потерять не только свою подругу-призрака Мисао Минаками, но и свое человеческое "Я". Ведь в результате этого контракта Томохару может превратиться в Плач Асуры - ужасное существо, готовое уничтожить всё человечество. Но всё еще хуже становится, когда Нацумэ и его друзья начинают вспоминать о прошлых событиях из зловещего Первого Мира. Восстановление этих воспоминаний лишь усугубляет его мучительный выбор - заключить контракт или сохранить свою любимую подругу и не обращаться к помощи демона. Каждый шаг Нацумэ становится все более опасным и рискованным для него самого и его окружения. С каждой появляющейся деталью о скрытой опасности Первого Мира, Нацумэ понимает, что его решение окажет влияние на многих людей. Он чувствует себя разрываемым между желанием спасти всех и потерять самого себя или выбрать безопасную дорогу и позволить злу продолжать свое существование. В конце концов, Нацумэ должен принять свою ответственность и понять, что никто не может нести бремя выбора за него. Он должен найти в себе силы и мужество, чтобы принять окончательное решение - заключить контракт или отказаться от этого и возложить всю надежду на своих друзей. Таким образом, Нацумэ Томохару станет либо героем, способным сохранить истинные ценности, либо темной стороной человеческой природы, которая поддаётся на соблазны искушения. И только время покажет правильно ли он поступил.
