В 2130 году, спустя пятьдесят лет после третьей мировой войны, Токио осталось в руинах. Большая зона, известная как "Черное Пятно", была отгорожена стенами и стала местом запретной тайны. Но даже в этой выжженной земле начали появляться загадочные люди с необычными способностями: управление огнем, воздухом и гравитацией стали для них обычным делом. Обычные люди боялись этих сил и прозвали их Изгоями. Одна фармацевтическая компания Симеон строит свою штаб-квартиру прямо в центре "Черного Пятна". На первый взгляд, они выглядят благотворителями - оказывают помощь жертвам зоны и разрабатывают лекарства от старения. Но на самом деле за красивой фасадом кроется жестокое лицо: эксперименты на людях и уничтожение Изгоев. Четыреста человек Сопротивления решают свергнуть власть Симеона и убить его главу Адама Арклайта. Но тщетно, потому что на пути к цели стоят Изгои из Элитной Четверки Симеона. Единственный выживший, Круз Шильд, получает помощь от двух могущественных Изгоев - Адама Блейда и Евы Нойшванштайн, а также от профессора Гидо. Вместе они решают свергнуть Симеон и прекратить бесчеловечные эксперименты на людях.
