"Правонарушитель" Тацуми Оге, школьник первого курса Ишияма, считается самым опасным из всех. Но его репутация не имеет значения в мире запуганных и жестоких подростков, которые населяют эту школу для "отбросов". Однажды, во время драки у реки, Ога наталкивается на странного мужчину на берегу. Но прежде чем он может успеть понять что происходит, тот разрезается пополам и выплескивает на землю младенца. Этот маленький человечек оказывается сыном "Темного Властелина", а Огу выбирают как его будущего земного отца в обществе людей. Но быть отцом дьявольскому сыну не так просто, особенно если ты учится в школе-тюрьме. В это OVA-эпизоде мы узнаем о повседневной жизни ребенка Вельзевула и его приёмного отца в грязном мире студентов Ишияма. Здесь нет места для слабаков или добрых намерений - только закон сильного правит здесь. Несмотря на своё дьявольское происхождение, маленький Вельзевул с рогами и хвостом обладает уникальной силой и способностями. Но среди преступников и манипуляторов, он должен научиться выживать и защищать себя. Ога же станет его опорой и учителем в этом безумном мире. Путешествие отца и сына будет наполнено необычными приключениями, а также осмыслением добра и зла. И кто знает, может быть они найдут путь к исправлению грехов "Темного Властелина"... или разрушат все на своём пути? Один OVA-эпизод не сможет рассказать всю сложную историю, но он подарит зрителям короткое, но захватывающее погружение в безумный мир Тацуми Оге и его необычного сына-десятого правителя ада, Вельзевула.
