Все началось с одного случайного открытия - Врат в другие измерения. Из них появились странные существа, готовые уничтожить человечество и захватить Землю. Но человечество не сдалось без боя. Они создали организацию «Граница», которая объединяла лучших воинов со всего мира, обладающих инопланетными технологиями и готовых защитить свой дом любой ценой. Среди новых стажеров организации был Обсервер Микумо Осаму, который пытался приспособиться к жестким правилам «Границы». На одном из заданий он наткнулся на Юму Кугу - одного из самых опытных и сильных воинов организации. Но к своему удивлению Микумо обнаружил, что Куга является одним из тех загадочных существ, которые пришли через Врата. Почему же этот мощный воин решил поддержать землян? Чтобы разгадать эту загадку, Микумо начал скрывать происхождение Куги от других воинов «Границы» и наблюдать за ним. Но по мере того, как он узнавал больше о своем напарнике, ему становилось все сложнее прятать правду от других. И когда Микумо выясняет истинные мотивы Куги, он понимает, что эта война не такая простая, как казалась на первый взгляд. Вместе с Кугой они рискуют своей жизнью каждый день, борясь с новыми разновидностями инопланетных созданий и защищая Землю от непредсказуемых опасностей из других измерений. Но между тем они не только сражаются за будущее человечества, но и находят ответы на самые глубокие вопросы о прошлом их миров. "Граница" - это не просто организация защитников Земли, это единственная надежда для выживания людей и борцы самих со своими страхами и тайнами. А Микумо и Куга - лишь двое из числа тех храбрых войнов, что готовы пойти до конца ради спасения мира.