Юичиро и Микаэла снова вместе, но не все так просто. Ведь теперь Микаэла стал вампиром, и для Юичиро это означает только одно - ему нужно защитить свою новую семью и старого друга любой ценой. Он понимает, что ему необходимы знания и мощь, чтобы справиться с этой задачей. Так начинается его тяжелый путь обучения контролю над демоническим оружием Ашурамару. Но наступает срок Гленда и Курэто разбивается шокирующая новость - главное объединение вампиров планирует нападение на Токио уже в ближайший месяц! Не желая позволить им уничтожить город, Курэто отправляет Гленда в Нагою на поиски подкрепления. Ответственность за успешное отражение нападения ложится на его крепкие плечи и отряд под его руководством. Сформировавшись под названием "Ичиносэ", этот отряд приготовился к благородной миссии - уничтожению рода вампиров! Их оружия заточены на бой и они готовы принести жертву для спасения города. И теперь Гленду предстоит не только сражаться с вампирами, но и попытаться узнать правду о прошлом и связи Микаэлы с этим небезопасным миром. Сможет ли он справиться со всеми испытаниями на пути к защите своих близких и всеобщего мира или его демоническая природа станет ему преградой?
