Нориёке Ётаро вышел на свободу из тюрьмы, полный решимости остаться за бортом опасной преступной жизни, в которой он провел множество лет. Чтобы начать новую главу и посвятить себя искусству ракуго - японскому разговорному жанру, Ётаро отправляется к знаменитому ракугоке Якумо Юракутэи. Одержимый страстью к ракуго и жаждой учиться у своего кумира, он просит его стать своим наставником. К его удивлению, самый знаменитый ракугока соглашается поделиться секретами профессии со щедрым юношей. В ходе тренировки Ётаро знакомится с дочерью Якумо - Конацу. Узнав о ее неудачном пути в актерской индустрии из-за запрета на женщин в этой профессии, он решает помочь ей осуществить мечту стать ракугокой. Теперь обучение не только одного мастера и одного ученика, но и двух аппетитных талантливых членов новой команды. С каждым днем промелькивающие по улицам Токио судьбы Ётаро, Конацу и Якумо переплетаются в единую историю о страсти к искусству, настойчивости и вере в свои силы. Но тени прошлого не покидают героев, заставляя задуматься о сохранении выбранного пути. Сможет ли молодой якудза достичь успеха в своей новой жизни? И каким образом Конацу сумеет преодолеть подъем собственных сложностей? Вдыхая воздух свободной жизни со всей печалью поражений и радостью будущих побед, трое артистов способны изменить ход событий, затаившихся коварно в самых неожиданных уголках их прошлого. Они все более приближаются к мечте - стать настоящими мастерами ракугоки. А может быть, целью всего этого является не только триумф над собой, но и пережить изящную любовную драматургию?
