Нора Хонда, студент второго курса Сакурагабучи Академии, неожиданно встречает загадочную девушку по имени Патриция Исхода в парке. Хотя она называет себя принцессой подземного мира, Нора не может отделаться от чувства, что она скрывает ещё больше тайн. В то время как они беседуют, случайный поцелуй сбивает их с ног и превращает Нору в...чёрного кота? Растерянный и запутанный, он понимает, что это было последствием его первого поцелуя. В ужасе от своего нового обличья и непредвиденных способностей, Нора находит убежище у Патриции. Как выясняется, она является магом-профессионалом и предлагает помощь бедолаге в возвращении к человеческому виду. Однако маленькая победа закончится быстрее, чем он надеется: Патриция заставляет его остаться под её опекой как питомца! Хотя Нора начинает привыкать к своей новой жизни в подземном царстве, он всё ещё не может отказаться от мысли о возвращении к прежней форме. Зато благодаря Патриции, Нора узнает об истинной природе мира магии и существ подземного царства. Он начинает понимать, что жизнь человека может быть настолько более интересной и захватывающей, чем он думал раньше. С каждым днём проведённым в подземном мире, Нора всё больше привязывается к своей новой хозяйке и её тайнам. Также он начинает развивать свои собственные способности, такие как невероятная ловкость и возможность заговаривать с другими животными. В конце концов, Нора понимает, что эта случайная встреча с Патрицией изменит его жизнь навсегда и приведёт его к новым приключениям. Но самое главное для Норы - это то, что благодаря этому необычному инциденту он нашёл не только новых друзей и любопытных зверюшек в подземном мире, но и научился перестраиваться ради других и принимать свои уникальные способности. В конце концов, он осознаёт, что вместе со своей новой семьёй он может покорить любые трудности и даже стать настоящим героем подземного царства.