Королевство осталось в порядке благодаря усилиям Семи Смертных грехов и Элизабет, но теперь наступил особый день - день рождения самого короля. Чтобы отметить этот праздник со всей торжественностью, герои отправляются на загадочный остров за редким и ценным ингредиентом - «небесной рыбой». Там Мелиодасу и его верному спутнику Хоуку предстоит пройти через опасные испытания, чтобы достать эту необычную рыбу. И вот они уже попадают в небесный дворец, парящий над облаками, где и можно найти желанную добычу. Но по неосторожности или судьбе капитан Семи Смертных грехов ошибается, и местные жители принимают его за опасного преступника. В результате Мелиодас попадает в темницу, а его друзья вынуждены бегать по замкнутому дворцу, пытаясь разобраться в происходящем. Тем временем местные проводят странный ритуал защиты от могущественного монстра, который пробуждается раз в три тысячелетия. Но их планам помешали «Чёрные рыцари» - сильные воины из армии клана демонов. Они не только лишают чудовище его защитной метки, но и угрожают обитателям дворца полным уничтожением. В этой критической ситуации Мелиодасу и его друзьям остается только одно - сразиться с любимыми врагами и спасти всех от нападения «Чёрных рыцарей». Их ждут опасные бои, запутанные интриги и незабываемые приключения на благо священного королевства.
