Жизнь Такаши Нацумэ никогда не была легкой - он всегда был связан с тесными отношениямии, как с людьми, так и с ёкаями. Но один случайный день все изменилось, когда он встретил своего старого знакомого Юки. Это воссоединение пробудило в Нацумэ больные воспоминания о прошлом с ёкаем, которые молодой человек пытался забыть. В то же время встреча со старой подругой бабушки - Йориэ Цумурой - помогла ему узнать много нового об этих загадочных существах и закрыть старые раны. Но радость общения омрачается появлением ёкая из прошлого. Из-за таинственного семени, попавшего в сад семьи Фудживара, выросло фруктовое дерево, плод которого съел хозяйский кот Нянко. И резко разрываясь на трое частей, телохранитель Натcумэ превращается в самую настоящую жизнеопасную бестию. Теперь герою придется бороться не только с воспоминаниями о прошлом, но и с этим таинственным и опасным ёкаем. И поможет ему в этой битве не только новые знания, но и доброта и мудрость старой подруги его бабушки. Но когда все кажется уже потерянным, на помощь приходит неожиданный союз - Натсумэ объединяется с Юки, бывшим другом из прошлого, чтобы победить общего врага. И только благодаря вере в дружбу и силе любви, героям удастся преодолеть все испытания и оставить позади мучительное прошлое. Так начинается новое приключение Такаши Нацумэ - странное, таинственное и полное опасностей. Но он не одинок в этом путешествии - рядом с ним всегда будут настоящие друзья и любящая семья, готовые поддержать его в самые сложные моменты.