Вэй Усянь был известен во всем мире как последний из дьявольских культистов, неукротимый и жестокий правитель, пронизанный злом и безжалостностью. Страшные легенды о его жестокости наполняли сердца людей ужасом и отвращением. Но не все знали о том, что за этой маской демона скрывался одинокий человек, преданный самому себе. Несмотря на свою беспощадность, Вэй Усянь имел верного друга - Лань Ванцзи, который помогал ему воплощать свои коварные планы. Но однажды его собрат-заклятель предал его, отдав на расправу нескольким кланам, объединившимся для того, чтобы освободить мир от его террора. Спустя десятки лет после падения Вэя Усяня также угасла надежда на возмездие за предательство. Но все меняется после призыва безумного заклятеля из запутанных кланов - он хочет вынудить Вэя Усяня вернуться в мир живых и выполнить его последнее желание. Только все идет не по плану. Вэй Усянь возвращается на землю, но уже не в своем теле, а в теле Лань Ванцзи - своего заклятого противника. На самом деле, Лань Ванцзи обладает большой силой и умеет обращаться с магией, поэтому он стал отличным решением для возрождения Вэя Усяня. Теперь эти двое должны бороться не только за свое выживание, но и за спасение мира от опасных монстров. Они оказываются на пару и должны работать вместе, чтобы пережить все испытания и разгадать тайны. Но кто бы мог подумать, что из двух заклятых врагов может вырасти настоящая дружба? А может быть даже любовь? Совместное путешествие соединит этих двоих бывших врагов и покажет им новые грани человечности. И хотя началось все как коварный план для мести, Вэй Усянь и Лань Ванцзи осознают значимость справедливости и благородства. И теперь они готовы защищать друг друга, воспитывая детей и борясь с тьмой вместе. Ведь только совместный труд может принести настоящий союз и силу.