В землях, затронутых войной и хаосом, один отчаянный генерал ставит на кон все свои страсти и желания - победу в ожесточенной битве за трон. Однако, чтобы достичь этой цели, он решается на ужасный грех и заключает сделку с двенадцатью демонами. Им помогая выиграть битву, он обещает каждому из них части тела своего новорожденного сына. Таким образом обреченный мальчик получает свое имя - Хиёримару - вместе со своей несчастной судьбой. Но юность мальчика не прошла напрасно - нетерпеливый доктор долго работал над созданием протезов-оружия для Хиёримару. С помощью этого "нового тела" Хиёримару сможет отомстить отцу, который предал его ради победы. Но для этого ему придется путешествовать по стране и уничтожить каждого из двенадцати демонов - одного за другим. На своем необычном жизненном пути Хиёримару встретится со множеством людей, среди которых будет и сирота по имени Дороро. Заявляя о себе как о величайшем воре Японии, молодой человек станет незаменимым спутником для Хиёримару. Превосходными навыками и хитростью он поможет юноше победить демонов и вернуть утраченные части тела. Но еще большее испытание ждет Хиёримару - каждый пропущенный шанс может стать последним, а обещание отца будет преследовать его до самого конца. Молодые бойцы готовы отправиться на опасную и сложную миссию, полную врагов и неожиданных поворотов судьбы. Но что-то объединяет их - общий путь к мести и жажда правосудия за все страдания, пережитые ими двумя.
