Осень пришла в Новую Венецию, окрашивая ее улицы в багрянец и золото. В это время года Аква превращается в настоящий рай для гурманов - печеные картофель, каштаны и трюфели соревнуются за любовь жителей города. Также осень стала временем изменений для двух талантливых девушек - Алисы Кэрролл, уже давно знаменитой ундины, и Атэны Глори, которая наконец-то осуществила мечту и стала оперной певицей. Несмотря на загруженный график работы, у девушек все еще остаются свободные минутки. Однако, почему-то после прихода Ани Достоевской на Оранжевую планету, другие ундины заметили что Алиса избегает контакта с Атэной. Что же произошло между этими двумя подругами? Аня не может оставить такое без внимания и решает выступить в роли посредника между Алисой и Атэной. Для этого она просит помощи у своих друзей - Ай Айно и Адзусы Б. МакЛарена. Сможет ли новая ундина принести вновь радость в жизнь Алисы и Атэны? Вместе они собираются, чтобы вспомнить все чудесные моменты в Новой Венеции. Пусть этот город станет для них символом дружбы, любви и музыки. Осень может быть теплой и яркой, если рядом есть настоящие друзья и возможность петь о чудесном времени, проведенном вместе.
