Продолжение путешествия Тандзиро и его верных спутников, в котором им предстоит столкнуться с новым вызовом. На этот раз их миссия приводит их в Квартал красных фонарей, где таинственным образом начали пропадать люди. Как оказалось, за всеми этими исчезновениями стоят демоны - неистовые существа, жаждущие крови и разрушения. Теперь Тандзиро и его друзья должны раскрыть загадку этого мрачного района и вернуть людей на свои места. Они отправляются на поиски улик и следуют за свидетелями, надеясь найти ответы на свои вопросы. Но с каждым шагом становится все яснее - коварное зло скрывается в тени, готовое уничтожить все на своем пути. В борьбе с отвратительными демонами, Тандзиро приходится использовать все свое мастерство владения дыханием и неуклонную решимость бороться до конца. Нэдзуко, Дзэнъицу и Иносукэ также не остаются в стороне и сплачиваются в едином стремлении защитить своих друзей и остановить зло, пока не станет слишком поздно. Но когда выясняется подлинный замысел за всеми пропажами, Тандзиро и его команда оказываются перед самым серьезным испытанием. Их силы будут на грани изнурения, а их верность друг к другу - настоящим испытанием. Смогут ли они разоблачить жестокого врага и сохранить мир от царства тьмы? В этой эпической битве на кон поставлено все, но их дружба только усиливается в борьбе со злом.