Второй сезон аниме продолжает раскрывать перед зрителями сложные, но путем неожиданного развития событий превращающиеся в теплые и дружественные отношения между двумя девушками из разных миров. На первый взгляд, Юко Ёсида, представительница клана демонов, и её старая соперница - юная волшебница из клана Ангелов - были заклятыми врагами. Вечное столкновение между Тьмой и Светом казалось неизбежным, однако со временем оно приводит к необычным поворотам. Поражение на поле боя приводит к тому, что потомки клана демонов вынуждены жить в униженных условиях без страха и уважения со стороны окружающих. Среди них оказывается и Юко, которая решает поставить перед собой цель возродить свой родной клан. Однако её планы начинают меняться после встречи с главной оппоненткой - юной волшебницей. Вместо ожидаемого противостояния между ними, возникает нечто совершенно иное - дружба. У Юко постепенно меняется взгляд на свою соперницу, а та отвечает ей тем же. Вместе они пытаются найти выход из сложной ситуации и изменить предрассудки окружающих людей по отношению к демонам. Таким образом, ранее несовместимые миры Тьмы и Света приводят к неожиданным соединениям и новым дружеским связям, которые помогают главным героям аниме преодолеть напряженную обстановку и найти новое справедливое равновесие между двумя кланами.
