После успешной борьбы с Королем демонов и спасения мира, Леон Демонхарт оказался в неприятном положении - он больше не нужен людям. Отвергнутый и обреченный на одиночество, герой решает обратиться к своему прежнему врагу - сверженному Королю демонов. Ведь кто, как не он, может помочь Леону справиться с недостатком финансирования, хаосом и отсутствием чётких стандартов? Но задача оказывается далеко не простой - перед Леоном стоят многочисленные проблемы, которые требуют быстрого решения. Его новая команда оказывается неорганизованной и слабой после поражения армии Короля демонов. Но у Леона есть опыт и сила, которые помогут ему в этой нелегкой задаче. В процессе работы герой вновь сталкивается со знакомыми лицами - например, с Ехидной. Любопытствующий Леон спрашивает её о причинах её нападения на людей и получает неожиданный ответ. Оказывается, за Ехидной стояли совсем другие цели, нежели он себе представлял. Теперь Леону придется не только разбираться во внутренних проблемах демонического мира, но и заново пересматривать свое восприятие врагов и союзников. Сможет ли он установить новые отношения между людьми и демонами? И что это изменение может принести для будущего миру?
