Волшебный мир, где разные Царства смешиваются и Высшие Существа Небес приходят из Низших Царств, чтобы рассказать о Бесконечном мире - это место, где происходят невероятные приключения. Но центр внимания - Му Чэнь, юный мастер Северного Духовного Царства, который никогда не забудет свою любовь к прекрасной Ло Ли из Духовного Пути. Однако после трагических событий он был вынужден покинуть свой дом и отправился в опасное путешествие, чтобы встретиться со своей возлюбленной в Пяти Великих Домах. Семьи, к которым принадлежат главные герои, борются за власть и ресурсы в Северном Духовном Царстве. К тому же, глава семьи Ло строит коварные планы на уничтожение конкурентов. В этот хаос остается верен только Му Чэнь и его обещание вернуться к своей возлюбленной. Под предводительством Му Чэня начинается повседневный бой за выживание, за место в Пяти Великих Домах и за любовь Ло Ли. Но он не только сражается с врагами на поле битвы - ему приходится противостоять своему прошлому, которое не желает отпускать его. В этой истории о тайнах и предательствах он должен стать Великим Мастером для достижения своего желанного счастья.