Волна кровавой войны между людьми и зверолюдьми наконец подошла к концу, и теперь обе стороны ежегодно отдают дань уважения Царю зверей - существу, которое с помощью своих огромных лап умеет разрывать тела как игрушки. И уже девяносто восемь юных девушек были отправлены на смерть в живот Царя. Ещё одна жертва - казалось бы, не такая большая цена за мир между нациями, но для Сарифи это означает лишиться всего, что ей дорого: семьи, родного дома и свободы. Оптимизм и вера в лучшее - это то, что отличает Сарифи от других людей. Она не боится зверолюдей и полна надежды на то, что они не такие страшные, как им поклоняются люди. Но её убеждения резко меняются после первой встречи с Царём зверей - самым опасным из всех звероловов. Несмотря на свой страх перед ним и преданность своему королю-отцу, Леонхарт не может не заинтригованной личностью Сарифи. Её простота и искренность вызывают у него интерес, а её прошлое остается загадкой для всех. Он решает оставить её в живых и даже разрешает путешествовать по королевству Озмарго - месту, куда людям строго запрещено входить. С каждым проведенным мгновением вместе Сарифи и Леонхарт начинают понимать друг друга все больше. Но то, что они творят сейчас, уже заметно отражается на будущем королевства. Уже никто не сможет предсказать, чем закончится эта запретная связь между любопытным звероловом и оптимистичной девочкой из родной деревни.