Главный герой просыпается в холодной псиной глазурью и тяжело ощущает лапы, заменяющие его раньше руки. Глаза одноклассницы Карэн Инукай встречаются с ним, и он понимает, что это ее любимый пес Потита, в чьем теле он обнаружился. Он полностью оторван от своей привычной жизни и превратился в четвероногого забавного комочка шерсти. В мире людей у него было все: друзья, семья, школа. А сейчас он должен выжить в мире собачьих правил без возможности заговорить или общаться со своими близкими. Однако не все так уж плохо - он получает возможность ближе познакомиться с Карэн и узнать ее тайную личность за кулисами. Теперь он может разгадывать ее мысли и наблюдать за жизнями своих старых друзей из другой перспективы. Несмотря на страшные переживания о переделке своего тела и потерю всего привычного для себя, главный герой находит новые способы достичь своих целей и понимает, что крепнет как личность. Карэн невольно помогает ему в этом, будучи самым близким человеком для главного героя даже в таком необычном виде. С каждым днем он чувствует себя все больше принадлежащим к миру собак, нежели людей. Но когда появляется возможность вернуться в свое тело, он сталкивается с выбором - остаться зверем или вернуть человеческую оболочку и отказаться от уникального опыта жизни собаки. И что заставит его принять окончательное решение?
