Кётаро Итикава, старшеклассник с непростым характером и безжалостным воображением, постоянно мечтает о самых изощренных способах убить своих одноклассников. Самая главная цель его фантазий - красавица и любимица класса Анна Ямада. Однако судьба решает пошутить над Кётаро и на пути к этой цели он встречает Анну в библиотеке. Первое знакомство с девушкой оказывается для Кётаро шокирующим - она даже не похожа на образ, который он создал в своих мыслях. Вместо того чтобы испугаться или даже подумать об уничтожении ее, Кётаро обнаруживает, что Анна очень мила и привлекательна. Подобные чувства для Кётаро являются новыми и странными. Они заставляют парня изменить свое поведение перед Анной и попытаться завязать с ней разговор. Несмотря на свой закрытый характер, он начинает проявлять интерес к жизни девушки, узнавая о ее увлечениях и мечтах. Но чем ближе они становятся, тем сложнее Кётаро контролировать свои мысли и действия. Его фантазии об изощренных убийствах все чаще сменяются сценариями романтических свиданий. Наконец, он понимает, что Анна не только прекрасная внешне, но и имеет очаровательный характер. Два полюса - тьма и свет - начинают бороться за душу Кётаро. Одна сторона хочет продолжить кровавые грезы об отравленной жизни школьников, а другая мчит его на встречу с Анной. И теперь Кётаро должен выбрать: следовать по инстинкту к разрушению или верить новому чувству к любви?
