В мире, где люди и демоны сосуществуют вместе, страх и неопределенность таятся на каждом шагу. Демоны, считающиеся жестокими и непредсказуемыми, готовы напасть в любой момент, а люди стараются вырастить настоящих воинов - "Богов и Демонов", чтобы защитить свое существование. Главным среди таких воинов был Мэн Чуань - упорный боец из провинции Учжоу в Дуннине. Ещё ребёнком он стал свидетелем убийства своей матери демоном и по этому поводу обрёл цель жизни - отомстить за её смерть. Его семья принадлежала к пятёрке самых могущественных семей в префектуре Дуннин, но всё изменилось, когда старейший предок - Мэн Сяньфу - заболел. Таким образом, слава и положение его рода оказались под угрозой. Одержимый мыслью вернуть блистательную репутацию своего клана, Мэн Чуань неусыпно тренирует свои навыки, дабы стать ещё сильнее и достойным чести своего клана. В конце концов, он покидает Дуннинфу и отправляется на гору Юаньчу вместе со своим верным напарником, чтобы продолжить обучение в старейшей секте. Надежды Мэна Чуаня были однозначными - он хотел достичь новых высот мастерства и обрести силу необходимую для победы над демонами, угрожающими миру. Отправившись в путь ради будущего своей семьи и жаждой отомстить за материнское преступление, юный боец безостановочно укреплял свой Юань Шэнь, овладевал мастерством меча и настойчиво развивался как самый горячий угольок в огне. Вскоре настанет время для Мэна Чуаня испытать свои силы. Задача не простая - лица страшных демонов полны решимости разрушить его надежды. Но с таким призывом к славе сердце юного бойца полно рвения победить. Он готов будет сделать все возможное, даже если это будет его последний шанс предотвратить наступление тьмы.