Издревле, с детства, мальчик по имени Усио слышал о страшных и необъяснимых явлениях в округе. При этом он всегда относился к ним скептически, считая легенды о ёкаях и других демонах выдумкой и глупой сказкой для пугливых детей. Но однажды, по воле случая, Усио освобождает из плена могущественного духа Тора - существо, которого все боятся и ужасаются. Запертый в тело беззащитного парня, Тор просит помощи у Усио - только он может помочь ему одолеть зло, которое начинает распространяться по городу. Начав свое путешествие по зараженным тьмой улицам города, Усио и Тор становятся неразлучными спутниками - хозяин и его защитник. Вместе они сталкиваются со множеством опасностей: от проклятий до полчищ разъяренных демонов. И если бы не дружба двух таких разных характеров - человека и духа - город давно был бы погружен во мрак и хаос. Но самое страшное, что творится в глубинах этого проклятого места, остается за пределами их понимания. Чем дальше продвигает Усио свой нож по тучному телу Тора, тем больше он осознает: зло на самом деле сложнее и могущественнее, чем себе представляла его фантазия. Объединив свои силы, Усио и Тор отправляются на риск всей жизни - не только своей, но и людей, которых они обязаны спасти от бессмертной агонии. Враги из числа простых смертных становятся их союзниками в битве против армии дьявольских созданий. И хотя нет никаких гарантий на успех или даже выживание, Усио все равно последует за Тором до конца - потому что знает: ужасные сказки приходят к жизни не только в его фантазии.
