В недолгие дни перед Реставрацией Мэйдзи, отшельник Сэйдзюро Хико сталкивается с бандой бесчестных разбойников, которые жестоко расправляются с караваном работорговцев. Не имея иного выбора, Хико вынужден применить свое мастерство клинка и победить врагов. Однако вмешательство оказывается несвоевременным, и он успевает спасти только одного выжившего - маленького мальчика. Оставив ребенка на произвол судьбы, Хико отправляется своим путем. Однако через несколько дней он возвращается в ту же эрию, чтобы убедиться, что ребенок последовал его напутствию и нашел приют у крестьян. К своему изумлению Хико обнаруживает Кэнсина неподалеку от места происшествия - мальчик хоронит тех, кто был убит накануне: бывших рабов, бандитов и даже работорговцев. Потрясенный этим зрелищем, Хико осознает потенциал этого мальчика и решает усыновить его. Он дает ему имя Кэнсин - что означает "сердце меча", зная, что мальчик обладает великим воинским духом. Теперь Кэнсин становится учеником Сэйдзюро Хико, последнего представителя стиля боя Хитэн Мицуруги в Японии. Хико научит его всему, чему сам он научился - силе и уверенности в себе, но также и ответственности и состраданию к другим. С каждым днем Кэнсин растет как боец и как человек, готовый принять свое настоящее предназначение: защищать слабых и покорять свой путь под жестоким солнцем Реставрации Мэйдзи.
