Пять лет назад на вершине Когтя произошло несчастье, которое изменило судьбу магического мира. Превратившись в потрясающего дракона Кровавого Августа, Азари обнаружила, что не может контролировать свой новый облик или мощные силы божественного меча Балтандеров. Молодой и отважный маг Кириданшера был единственным, кто остался верен Азари после этой трагедии. Но его преданность будет поставлена на жесткую пробу, когда он узнает страшную правду - старейшины Пика планируют убить его подругу-древнего дракона из-за слухов и славы. Возмущенный такой предательской натурой, Кириданшера решает отправиться в опасное путешествие в поисках способа вернуть Азари её человеческий облик и спастись от коварных старейшин. Под образом Орфена он приносит клятву - найти лекарство и вернуть все как было до этого напуганного мироздания случая на Пике Когтя.
