Шесть лет назад в школе волшебства известной как Башня Клыка произошло нечто ужасное - магический меч Балтандерс оказался в руках волшебницы Азали, которая не смогла контролировать его силу. Результатом этого стало превращение Азали в гигантского дракона, получившего имя Кровавый Август. Единственный, кто понимал и жалел за это несчастного создания был молодой маг Крилансело, чьё сердце полностью принадлежало Азали. Но скрытные старейшины Башни Клыка предпочли замять этот инцидент и не обращать на него внимание, относясь к тому как к непоправимому факту. Разочарованный своими наставниками и их равнодушием, Крилансело решает одно: он должен вернуть Азали её прежний облик и отправляется на поиски способа это сделать. Так начинается новая жизнь под именем Орфена - путешественника без определённых мест для посещения. Покинув Башню Клыка и отказавшись от магических изучений, он отправляется в неизведанные земли чтобы узнать о тайнаях мира и найти ключ к спасению Азали. Но путь его будет труден - он стал обреченным на бесконечное странствование, полное опасностей и испытаний. Орфена ждут встречи со странными созданиями, мешающими ему или помогающими ему, а также препятствия и сражения с противниками. Но самое главное - Орфена должен найти себя, познать своё предназначение и разобраться в сложной сетке дружбы и предательства. И только тогда он сможет вернуться в Башню Клыка и изменить прошлое для того чтобы спасти будущее Азали...и всего человечества.
