Все началось с мира, где люди и демоны жили в мире и согласии. Но однажды кто-то решил нарушить это равновесие и расколоть покой. Гюмао, великий демон, который был заточен на тысячелетия, был оживлен захватывающей силой. Санзо Гэнджо, буддистский монах и служитель небесного правителя, не может оставаться в стороне от этого призыва. Его самовлюбленность ему не поможет в битве против зла – он отправляется на поиски Гоку, парня со золотыми глазами, потерявшего память и подвергнутого чарующему воздействию Гюмао. Боги повелевают Санзо остановить процесс возрождения Гюмао и выправить нарушенное равновесие. Он объединяется с тройкой бравых спутников: красноволосым полудемоном Годжо, демоном Хаккаем с магическими способностями и потеряным в своих мыслях Гоку. Никто из них не предполагал, что этот путешествие будет таким опасным и полным приключений. Четверо героев не знают, как тесно переплетутся их судьбы и какой пульс поведёт их крайний поход против сил зла.
