Во время своего путешествия на Западе, компания героев наталкивается на испуганную девушку, которую преследует страшное чудовище. Без колебаний они бросаются в спасательную операцию и удачно освобождают её от напасти. В знак благодарности молодые люди получают необычное приглашение провести ночь в загадочном поместье на воде. Непонятные заклинания и экзотические кулинарные изыски делают ужин по-настоящему уникальным, а разнообразие комнат для ночлега заставляет гостей подозревать, что с этим поместьем что-то не так. Однако вскоре после захода солнца происходит странное - луна исчезает без следа, а вместо неё на небосклоне начинается игра теней и светом. Мирокой и расслабленной обстановке мгновенно приходит конец, когда странные инциденты начинают случаться один за другим. Предметы движутся сами по себе, как будто подвержены заклятиям, а давний друг может превратиться в непроглядную тайну, готовую сбить с тропы и изменить до неузнаваемости. Безумие и опасность окутывают загадочное поместье на воде. Но есть один человек, который не позволяет страху овладеть своим разумом - это хмурый Санзо, всегда готовый к любым вызовам и держащий наготове свой револьвер. Если он не потеряет бдительность и сохранит холодный расчёт, то может быть найдено объяснение этим зловещим событиям. Но кто осмелится признать, что магия способна повлиять на человеческое сознание?
