Давным-давно, по преданию перед Концом Света волки были единственными существами, знающими о местонахождении Рая. Многие верили в эту легенду, но последний живой волк был увиден уже двести лет назад. Но что если я скажу тебе, что они все еще существуют? Они научились принимать человеческий облик и жить среди людей. Один из таких волков - Киба, белый одинокий волк. Почувствовав запах лунного цветка - ключа к Раю, он отправляется в город Фриз. Там он сталкивается с Цумэ, Хигэ и Тобоэ - другими волками, которые также пришли за запахом цветка. Но они не знают, что город находится под контролем бывшего шерифа Кириоса Квента Яйдена и его псов-охотников за волками. Они безжалостно преследуют каждого волка, попадающегося на их пути. Тем временем девушка Чеза Деву Цветка без сознания находится под опекой ученых в лаборатории Шер Дегрэ. Они изучают ее, так как верят, что она может привести волков к Раю. Но когда волки наконец находят ее и пытаются спасти, они сталкиваются с Лордом Дарсией Третьим, который похищает девушку. Теперь волкам предстоит собрать все свои силы и доказать людям, что они не просто животные и заслуживают свое место рядом с людьми. Вместе они должны найти Рай и спасти Чезу от рук безжалостного Лорда Дарсии Третьего. Будущее всего мира зависит от успеха этой миссии.