В мире Мистарсия, где властвует магия и существуют люди, боги и демоны, осталось только тонкое равновесие. В прошлом Бахамут - огромный дракон с крыльями из черного серебра - угрожал разрушить этот мир. Чтобы обезопасить свою родину, люди, боги и демоны примирились и объединились в борьбе против него. Однако необходимость сохранения этого союза была настолько велика, что ключ к силе Бахамута был разорван на две части - одна досталась богам, а другая демонам. Именно благодаря этому никто не мог позволить чудовищу освободиться из своих оков. Но спустя две тысячи лет, когда мир цветет и процветает под защитой этой силы, загадочная женщина появляется с задачей украсть ключ у богов. Какие тайные планы она имеет? Что может произойти если соединить обе половинки ключа? Судьба Мистарсии вновь станет под вопросом, и мир будет либо спастись, либо быть уничтоженным.
